Em 1966 realiza A Grande Cidade, em que trata do drama dos migrantes nordestinos nas metrópoles do país. Outros filmes de sucesso são Os Herdeiros (1966), sobre a política brasileira de 1930 a 1945, Quando o Carnaval Chegar (1972), Joana, a Francesa (1973), com a atriz francesa Jeanne Moreau, Xica da Silva (1976) e Chuvas de Verão (1978).
Em Bye Bye Brasil (1979), narra as dificuldades de sobrevivência de artistas circences diante da popularização da TV, numa crítica ao sufocamento da cultura regional pela cultura de massa. Outros trabalhos são Quilombo (1984) e Dias Melhores Virão (1990). Em 1996 lança Tieta do Agreste e, em 1999, Orfeu, refilmagem da peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, que já havia sido adaptada para o cinema nos anos 50 pelo diretor francês Marcel Camu.